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新卒で鉄道会社に勤務(乗務員・人事採用・教育指導等を歴任)後、外資系の生命保険会社に転職(個人保険営業・住宅FP・相続等)し、現職に至ります。
私自身子育て世代を中心に人生のマネープラン設計や保険設計・運用方法などをアドバイスを行っております。
鉄道の事や旅行の事なんでも聞いてください!

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コア・ライフプランニング株式会社

小澤 眞知

  • ファイナンシャルプランナー(国家資格)
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 相続診断士
  • 認知症アドバイザー

「コア・ライフプランニング株式会社」は、株式会社アドバンスクリエイト「保険市場」の協力店です。

【共同募集について】保険市場を通じて「コア・ライフプランニング株式会社」にオンライン相談予約をいただくお客さまへの保険募集は、原則 株式会社アドバンスクリエイトと提携代理店のコア・ライフプランニング株式会社の2社による共同募集となります。(共同募集とならない場合もありますのでご了承ください。)また、お客さまの情報は、提携先代理店であるコア・ライフプランニング株式会社に提供されます。ご了承いただいた上で、ご予約のお手続きをいただきますようお願いいたします。

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得意な相談内容

  • 初めての保険
  • 総合プランニング
  • 保険診断・見直し
  • 子育てママにおすすめ
  • 学資・教育資金
  • 老後資金や年金に詳しい
  • 貯蓄・資産運用
  • 働けなくなった時の保険

プロフィール

年間相談数
-
資格
  • ファイナンシャルプランナー(国家資格)
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 相続診断士
  • 認知症アドバイザー
年齢
33歳
出身地
-
出身校
-
血液型
星座
B型/しし座
趣味特技
  • ランニング・サウナ・旅行
お客さまへメッセージ

"FPとして、20代~50代のお客様を中心に、人生設計・家計の見直し・資産運用・保険活用・相続・介護のアドバイスをしております。
私自身、生後2か月の時に父親を交通事故で亡くしております。その後母親が苦労して大学まで卒業させてくれた姿を見て、一人でも多く保険(家族と一緒に居られる時間の対価)や資産形成(将来のための準備)で苦労する方を減らしたいと想いながら活動しております。
ご家族が安心して生活が送れるように、経験等を元にアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください!"

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