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やってみたらよかった「オンライン保険相談」の秘密

オンラインで
保険相談ってどうなの?

新しい生活様式を取り入れつつ、オンライン飲み会やオンラインレッスンなどは聞いたりやってみたりした方は多いかもしれませんね。
ここでは、オンラインで保険相談ってどうなのと思われている方のために、本当にオンラインで保険相談ができるのかという疑問に、店舗で相談する場合との違いを比べたいと思います。

相談予約の割合

相談予約の割合
集計期間:2020/11/1~11/30

実は保険市場で相談された方の半数以上「オンライン相談」を利用されています。これから説明する店舗相談とオンライン相談の違いや、実際にオンラインで保険相談された方の口コミをじっくりご覧ください。

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店舗相談とオンライン相談の違い

店舗相談とオンライン相談の違い

オンライン相談の
メリット・デメリット

メリット 移動時間が短縮できる 保険証券などの書類の持ち運び不要 小さい子どもや介護などで自宅を長時間空けられない方でも安心 予約をするだけですぐに相談ができる デメリット スマホの場合、画面が小さくて設計書などが見づらい PC推奨! 接続が不安定になる場合がある 対面でないと申し込めない商品がある ネットや書面のみで申し込める商品多数あり

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相談当日のスケジュール例

相談のために必要な時間(※移動時間が1時間の場合}
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お客さまの声

評価4.4(875件)

  • 60代 女性
    60代 女性

    評価5

    PCでの対応に不安がありましたが、担当の方々が、とてもわかりやすく説明して下さったので、スムーズに出来て本当に良かったです。

  • 40代 女性
    40代 女性

    評価5

    自分だけでは選択肢が多すぎて選べないので、相談できてなおかつ強引な勧誘等があるわけでもなく、大変助かりました。 知人にも安心して相談することをすすめられます。

  • 50代 女性
    50代 女性

    評価5

    さまざまな資料を画面共有で確認、メリットやウィークポイントを詳しく教えて頂きました。自宅から相談できるのが、時短、感染防止にもなるしとてもよかったです。

※写真はイメージです

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みんなは
どんな相談をしているの?

  • 60代 女性
    60代 女性

    個人年金の受取りが近づいています。税金を軽減するため、セカンドオピニオンをお伺いしたいです。

  • 60代 女性
    60代 女性

    持病がありますが、貯蓄型の保険に入れますか?

  • 50代 女性
    50代 女性

    介護が必要になった時のための保険を検討しています。どんな保険がありますか?

  • 50代 男性
    50代 男性

    住宅購入を検討しており、現在加入している保険の見直しをお願いします。

  • 50代 女性
    50代 女性

    医療保険とがん保険の保険料が高いため、費用を抑えたいです。

  • 60代 女性
    60代 女性

    私が契約している保険の見直しと、子どもの保険を新規加入したいです。

  • 50代 男性
    50代 男性

    何も保険に入ってないので、基本的なことやどんな保険がいいのかを教えていただきたいです。

  • 50代 男性
    50代 男性

    子どもが大学生になり、経済的に厳しくなるため支出の見直しをしたいです。

※写真はイメージです

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オンライン相談の
予約~開始までの流れ

オンライン相談の予約~開始までの流れ
  1. WEBまたは、電話でオンライン保険相談予約をする。
  2. 予約日の前日
    スタッフより予約の最終確認をお電話にて確認いたします。
  3. 予約時間前になりましたら、
    パソコンやスマートフォン、タブレット等を用意してお待ちください。
  4. スタッフよりお電話にて接続のご案内をいたします。
  5. 接続されたら相談スタート!

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相談したい貴方へ

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    • 11:00
    • 12:00
    • 13:00
    • 14:00
    • 15:00
    • 16:00
    • 17:00
    • 18:00
    • 19:00
    • 20:00
    • 21:00
    • 22:00
    • 23:00
    • 1(日)
    • 電話 ○ △ 休 ×

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0120-816-318

9:00~21:00(年末年始を除く)

  • ○:予約可能
  • △:残席わずか
  • ×:予約不可
  • 休:休業
  • 電話:電話でお問い合わせください。
  • 15分や30分など、分単位でご予約希望の場合は予約入力の際、ご希望欄にご記入ください。

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  • ※選択ができない日時は、満席となっておりますので他の日時よりご選択ください。
  • ※ご予約いただいた日時のご希望に添えない場合がございます。ご希望日時が満席の場合、オペレーターより代替日時のご連絡をいたします。
  • ※協力店のスタッフが対応する場合もございます。予めご了承ください。

STEP2

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下記のアカウントを利用してカンタンにお客さまの情報を入力できます。

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※下記の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、同意いただき「同意して確認画面へ進む」ボタンを押してください。

個人情報の取扱いについて

当社は、個人情報の取扱いを以下のように定め、個人情報の保護に努めます。

1.個人情報の取得方法と利用目的について

(1)取得方法

当社では、法令、社内規程等に従って、お客さまの個人情報を取得いたします。

下記「(2)利用目的」に掲げる対応に必要な情報としてお客さまの情報をお聞きいたします。

当社では主に当社ホームページ等を通じて保険商品の資料請求・保険相談予約・商談(オンライン商談を含む)させていただいた際、お客さまの個人情報を取得いたしますが、このほか、資料請求はがき、電子メール(SMS)、電話などにより、お客さまの個人情報を取得することもあります。なお、業務の適正な管理とご対応サービスの向上を目的として、対応内容を録音・録画させていただくことがあります。

(2)利用目的

当社が取り扱う個人情報とその利用目的は下表の通りです。ここに記載された目的以外の利用は行いません。

個人情報 利用目的
(1) 保険代理店事業におけるお客さまの個人情報 1.当社が代理店業務を行う保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため
2.当社及び提携先企業の行う保険代理店業務における各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため
3.当社が取得した閲覧履歴や資料請求履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を表示するため
※上記1及び2の利用目的の範囲において、電話・メール・SMS等においてご案内させていただく場合がございます。
(2) 従業員情報(在職者) 1.人事労務管理(異動・評価・教育等のキャリアを含む)のため
2.勤怠管理・給与等の支給(税・年金・保険等の手続を含む)のため
3.福利厚生制度の運用管理のため
4.安全衛生・健康管理(健康診断・ストレスチェック・保健指導を含む)のため
5.セキュリティ管理(入退室記録・操作記録・防犯(映像)を含む)のため
6.非常時の連絡のため
7.その他雇用管理(会社から従業員への業務運用上必要な連絡を含む)及び当社の業務の円滑な遂行のため
(3) 従業員情報(退職者) 1.在職中の社内経歴及び勤務・給与・健康情報等の記録管理、安全管理状況等の把握のため
2.社会保険関係及び税に係る各種問い合わせ対応及び関係官庁届出対応のため
3.企業年金の支給等のため
4.社内報・社史・周年史等の利用を含む業務上の広報活動のため
5.その他退職者管理(会社から退職者への案内等の送付や業務、懇親等の必要に応じた連絡等及び上記に付随する退職者管理を含む)のため
(4) 採用応募者情報 1.採用活動における連絡(内定後における入社のための連絡を含む)のため
2.採用応募者の評価・選考のため
(5) 株主さま関連の個人情報 株主優待関連事務処理、その他の連絡及び問合せのため
(6) ASP事業に伴って取り扱う個人情報(非開示対象の個人情報) 1.対応要請に基づく、初期導入支援・保守・サポート対応を実施するため
2.業務上の連絡・手続き・お問合せ・管理業務(ユーザーID登録・削除等)対応のため
(7) BPO事業対応により取得・お預かりする個人情報(非開示対象の個人情報) 1.委託契約に定める義務を履行するため
2.業務上の連絡・手続き・お問合せ・管理業務(ユーザーID登録・削除等)対応のため
(8) その他お問い合わせ、相談に伴う個人情報 お問い合わせや相談・苦情・開示等の請求に対する内容確認や連絡、業務適正管理・対応サービス向上のため

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3.個人情報の共同利用について

 当社及び提携先企業は、その取り扱う商品・サービスを案内するために、個人情報の共同利用をいたします。

個人情報 利用目的
(1) 共同利用者の範囲 当社及び提携代理店(一覧はこちら
(2) 共同して利用される個人情報の項目 氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・メールアドレス等、資料請求データに記載された項目
(3) 共同利用目的 ・当社が代理店業務を行う保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため
・当社及び提携先企業の行う保険代理店業務における各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため
(4) 共同利用の管理責任者 株式会社アドバンスクリエイト(当社)
当社の住所及び代表者については、下記11をご覧ください。
(5) 取得方法 当社または提携代理店による直接取得

4.業務委託について

 当社は個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託する場合があります。この場合、委託先に個人情報の保護を義務付け、当社は適切な監督を実施します。

5.第三者への提供について

 当社は、当社が代理店業務を行う保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理のため、取得した氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・メールアドレス等の個人情報項目を電子的手段または郵送等によって、保険会社へ提供いたします。(一覧はこちら

 その他、以下の場合を除き、ご本人の個人情報を第三者に提供することはありません。

  • ・あらかじめ、ご本人が同意されている場合
  • ・その他法令に根拠がある場合

6.ご家族さま(未成年者等)の個人情報について

 保険会社の各種商品やサービスの案内・提供に際して、15歳未満のお子さまの個人情報をご提供いただく場合がございますが、ご提供いただいた15歳未満のお子さまの個人情報につきましては、本Webサイトに記載の個人情報の取扱内容に沿って適切に取り扱います。

7.個人情報の開示等の請求に応じる手続きについて

 当社が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人情報に対する本人の権利として、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等の請求ができます。

 請求いただく場合は、当社指定の書式「個人情報開示等請求書」へご記入いただき、当社「個人情報保護苦情・相談窓口」まで郵送にてお願いします。

 なお、依頼書には本人確認のための書類(運転免許証の写し等)、代理人である場合は代理人を特定できる確認資料(委任状等)を添付していただきます。

 後日、申請書に記載していただいたご住所宛に、書留により書面もしくは電磁的記録の提供のうち当該本人が指定した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)によりご回答申し上げます。

 なお、開示等手続きの開始からご回答までは、少なくともお時間を2週間は頂きます(繁忙期や、ご請求の内容によっては、さらにかかる場合もございますので、あらかじめご了承願います)。本人確認を行った書類は、開示等のご請求に対する回答が終了した後、遅滞なく適切な方法で破棄させていただきます。

 なお、この対応をするため、郵送料として書留郵送分の切手を申請書類に同封してください。

8.個人番号及び特定個人情報の取扱い

 当社は、個人番号及び特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外のために取得・利用しません。番号法で限定的に明示された場合を除き、個人番号及び特定個人情報を第三者に提供しません。

9.個人情報の提供の任意性

 当社への個人情報の提供はご本人の任意であり、提供を断ることができます。
ただし、上記個人情報の提供がない場合は、業務処理に支障が発生するためにご本人に不利益が生じる場合があることをあらかじめご承知おきください。

10.安全管理措置

 当社が講じる具体的な安全管理措置は、以下のとおりです。

(1)基本方針の策定
個人情報の適正な取扱いの確保のため「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「個人情報の安全管理措置に関する事項」、「質問及び苦情相談の窓口」等について本方針(個人情報保護方針)を策定しています。
(2)個人情報の取扱いに係る規律の整備
当社の個人情報保護基本規程において、個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しています。
(3)組織的安全管理措置
個人情報の管理に関する責任者の設置とその役割の明確化、個人情報の取扱状況の点検及び監査の体制整備と実施、漏えい事案等に対する体制の整備等を実施しています。
(4)人的安全管理措置
従業者との「非開示契約」の締結、就業規則等の整備、個人情報の取扱いに関する留意事項についての従業者への周知徹底及び研修等を実施しています。
(5)物理的安全管理措置
紛失・盗難を防ぐための書類・外部媒体等の施錠保管、裁断・焼却・溶解等復元が著しく困難な手段での個人情報廃棄、責任者の承諾なく個人情報を持ち出すことの禁止、個人情報を持ち運ぶ際の暗号化や封緘等の措置を実施しています。
(6)技術的安全管理措置
個人情報を取り扱う機器への外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みの導入、担当者及び取り扱う個人データの範囲の限定などのアクセス制御の実施、不正アクセスを防止するための強固なパスワードの使用、IDの共有禁止、暗号化設定可能な機器の使用等の措置を実施しています。
(7)外的環境の把握
個人情報の一部を含めた情報の保管についてクラウドサービスを利用しており、これらの個人情報は、当該事業者の管理のもと、アメリカ合衆国に保管されております。当社は、アメリカ合衆国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で、必要かつ適切な安全管理措置を実施しています。

11.当社の名称・住所・代表者の氏名

株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル
代表取締役社長 濱田佳治

制定日:2005年04月01日
最終改定日:2022年03月29日
株式会社アドバンスクリエイト
個人情報保護管理者  コンプライアンス部管掌役員
連絡先(mail: pms_office@advancecreate.co.jp

お電話からもご予約いただけます

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受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く)