コンサルタント指名予約の保険相談の流れ

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コンサルタント選ぶ

総勢230名のコンサルタントの中から、相談したい相手を選べます。相談内容などの気になる項目を選ぶと、おすすめのコンサルタントが一覧で表示されます。

動画やプロフィール、口コミなどを見て、自分に合うコンサルタントをお選びください。
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相談のご予約

ご希望の日時をカレンダーから選び、お客さま情報をご入力ください。

入力が完了し、ご予約が完了いたしましたら、メールが届きます。
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事前のご連絡

担当者から、メールあるいは電話でご連絡いたします。

「folder」アプリで事前に証券を登録いただきますと、相談の当日に証券診断※も可能です。

※保険市場のコンサルタントの場合のみ
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相談当日の接続のご案内

ご予約された日時に指名いただいたコンサルタントよりご連絡いたします。

自社開発の通話システムを使ってオンライン接続いたします。接続方法も電話にて丁寧にご案内いたします。
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ご相談開始

お客さまのご要望をお伺いし、お客さまにあった保障プランを作成いたします。
商品の説明をした上で比較し、その場でお見積りいたします。
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ご相談後

ご相談の際の提案資料や見積書は「folder」で共有いたします。

相談後もじっくりご検討することが可能です。
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ご契約

オンラインでご契約可能な商品も多数あるため、オンラインのご相談時にご契約の書類を作成し、丁寧にサポートいたします。
郵送申込のみの商品でも一緒に画面を共有しながら、わかりやすくご説明いたします。